La Signora Perlupario non sa più cosa fare: suo figlio Desiderio si butta nelle pozzanghere, si mette le dita nel naso e imbratta i muri! Bisogna riportarlo alla Fabbrica dei Bambini e sostituirlo con un ragazzino bello come quelli della pubblicità. Dopo un giorno con Reginaldo, però, la Signora Perlupario sogna già di riabbracciare il suo pestifero e insostituibile bambino!