Da quando ha scoperto di essere una lupetta mannara, Marianna non vede l'ora di sgattaiolare da casa per andare dalla sua famiglia di lupi. Questa volta, però, l'aspetta una brutta sorpresa: un malvagio bracconiere si aggira nel bosco e tutti gli animali sono in pericolo. Marianna non perde tempo: scova il cacciatore e lo fa scappare a gambe levate, mostrandogli le sue zampe e i suoi artigli. Ma quando spunta il sole sarà Marianna, ritornata bambina, a dover fuggire, se non vuole finire nella bocca dei suoi "fratellini"!