Nella città di Ombra tutto è grigio, le case sono diroccate e le persone portano abiti logori. Per volere del Principe, infatti, tutti i sudditi devono condurre un'esistenza anonima e ripetitiva. Nullo e la sua amica Briciola, però, immaginano che il misterioso castello in cima alla montagna racchiuda un mondo fantastico fatto di splendore, bellezza e felicità.... Ma sarà tutto ora quello che luccica?